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朗润君和|太原便利店竞争格局:龙虎相争辨高下,砥砺变革迎未来

2020-05-06 14:59:33 来源:公众号朗润君和 点击 评论

2019年,太原便利店发展指数全国名列第一,首次领跑全国。目前全市重点布局品牌连锁企业便利店门店数约2200家左右,遍布每个社区,为保障市民生活必需品的供应起到了极大的作用。


2020年太原市将聚焦建设区域消费中心城市,释放消费活力。在政策支持层面,实施连锁便利“双进”工程,通过加强商品品类规划,提高自有商品比重,优化便利店商品细分;鼓励便利店增加家政、洗衣等多种便民服务,实现“便利店+”,突出便利店特色;鼓励电商平台与线下便利店相互赋能、融合创新,同时植入快捷支付、人脸识别等新技术,提高便利店智能化程度和便捷服务能力,促进便利店数字化转型发展。


行业发展背景


实体零售行业增速放缓,便利店仍高速增长


受经济下行压力和电商网购的冲击,实体零售行业增速放缓,但分业态来看,便利店仍然保持高速增长态势。


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消费升级,新一代消费人群更加追求便捷消费


根据相关数据显示,在未来五年里,中国消费总量增长的81%将来自于中产阶层,消费升级趋势日益显现。同时80/90后人群成为消费主力军,新一代消费人群将更加注重便捷、个性、高品质的购物体验。


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全国便利店发展研究


全国便利店发展阶段


人均GDP和零售业态生命周期密切相关,根据国际便利店经验,当人均GDP达2000-3000美元时,为便利店导入期;当人均GDP达5000美元时,便利店市场便进入快速成长期;当人均GDP达1万美元时,进入行业激烈竞争期。我国2019年人均GDP首次突破1万美元,便利店正在进入激烈竞争期。


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全国便利店发展情况



2018年中国便利店行业增速达到19%,市场规模达到2264亿元,门店数量达到12.2万家,实现销售额和开店数量双增长。


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全国便利店分布特征


便利店地区门店增速


从便利店门店增速情况全国分布图来看,区域分布不均衡。中部城市便利店发展增速最快;东部沿海城市由于便利店发展较早,饱和度较高,整体增速慢于中部地区城市;西部地区城市由于经济发展水平较低,便利店尚未进入快速增长期。


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一二线城市是便利店增长热点地区,其中太原市便利店门店数量增长较快,处于偏成熟型市场。


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品牌分布特征


现阶段我国便利店品牌分布处于区域集中发展状态,比如红旗连锁主要集中在成都,美宜佳、7-11等便利店品牌主要集中在广东,苏果/好的主要布局江浙一带,唐久/金虎主要布局在山西地区。


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根据企业属性、品牌影响力、发展模式成熟度,便利店品牌大致可以分为三大类:以7-11/罗森/全家为代表的外资便利店、以全时/易捷/唐久等为代表的传统本土便利店、以苏宁小店、京东便利等为代表的创新电商便利店。


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目前便利店行业发展面临痛点


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在互联网浪潮发展下的今天,便利店行业面临中国消费者消费理念渐趋数字化、电商等零售细分市场的冲击,开始逐渐主动探索转型发展模式,实现便利店数字化变革。


太原便利店发展研究


太原便利店发展阶段


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2015年开始,太原市人均GDP达到一万美元以上,便利店趋于饱和,竞争激烈;同时经过近20年的发展,太原市整体形成百花齐放格局,以唐久、金虎等本土连锁便利店为主导,以苏宁小店、美特好生鲜等社区便利店为新兴动力,便利店市场进入二次扩张阶段。


太原便利店门数量排行榜


从太原市便利店门店数量TOP10来看,梯队划分明显,唐久及金虎为本土两大便利店巨头,门店数量均在600~700个范围内,领先于其余品牌便利店;近几年随着苏宁小店、京东便利网点的全面铺排,其门店数量开始上涨,处于第二梯队,门店数量在90~150个范围内。


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太原便利店现状 便利店发展指数领跑全国,政策支持力度大


2019年5月,由中国连锁经营协会主办的“新消费论坛——2019中国便利店大会”中发布了中国城市便利店发展指数,综合对比36个城市便利店增长率、饱和度、24小时便利店占比、政策支持力度等四项指标计算得分,太原市便利店发展指数位列全国第一,领跑全国,相比2018年排名提升两位。


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唐久、金虎两大本土便利店巨头竞争激烈


以长风街百盛一公里范围为例,唐久及金虎便利门店密集程度明显高于其余便利店,主要路网及社区均有分布,市场占有率较高;而唐久便利及金虎便利两大巨头门店数量相近,分布距离较近,辐射范围高度重叠,竞争激烈。


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从经营模式、物流模式、销售品类、销售模式等四方面对比来看,唐久及金虎便利基本模式高度相似,服务客户、加盟商、合作商重叠程度同样较高,在此基础条件之下,两大本土便利店竞争程度激烈。


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新兴便利店冲击下,传统便利店亟需转型


消费主力军年轻化,商品多样化、便利化,消费方式多元化成为新兴零售业的重要特征,在此背景下,便利店类小业态专业店成为新的发展机遇。2016年至今,美特好、苏宁、京东等便利店纷纷在太原布局,市场规模扩张的同时,O2O销售方式、生鲜产品销售、配送到家服务等对传统便利店造成冲击,促使其进行转型升级。


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无人及智能便利店兴起,仍处发展初期



太原市写字楼分布货架式无人便利店,金虎推出首家无人便利店试点,虽能降低商家人工和消费者时间成本,但受技术尚不成熟、日常维护不及时、对消费者信用依赖程度高等影响,仍处于发展初期,全面推广需要较长时间。


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2015年起,太原市便利店趋于饱和,进入激烈竞争阶段,2019年便利店发展指数全国领先。市场处于格局多样化、发展多元化的二次扩张阶段。


便利店市场整体表现为门店数量梯度划分明显,处于第一梯队的两大本土巨头唐久便利及金虎便利垄断性高、竞争激烈;苏宁小店、京东便利等新兴便利店营销模式及服务内容对传统便利店造成冲击,促使其进行改造升级;部分无人及智能便利店兴起,但弊端明显,仍处于发展初期。


太原便利店未来趋势 


新社区生活圈构建带动便利店规模扩张


为加快城市空间品质提升,增强市民居住便捷性及生活幸福感,太原市政府提出构建“15分钟生活圈“,便利店作为满足居民基本需求的重要配套,主要分布在5~10分钟步行范围内;在新开发住宅项目不断落成背景下,未来2~3年,太原市便利店数量将处于持续扩增状态,市场规模不断扩大。


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竞争白热化,未来发展需寻求新突破


市场主力便利店销售品类、服务内容、供应链及营销模式等趋同,同质化严重,且随着门店数量扩充,竞争逐渐白热化。


未来发展中,各便利店需进行差异化竞争,可借鉴7-Eleven等国际领先品牌发展模式,从供应端、商品管理、自有品牌开发、服务内容多元化、管理数字化等多方面入手,提升运营效率,扩大品牌效应和利润率。


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便利店数字化变革为重要发展方向


目前太原市场处于便利店2.0发展时期中,主要以服务多元化升级、产品丰富度提升及线上线下联动营销等为主,数字化应用仅体现在支付系统、金虎无人便利店试点等。


从现有数字化变革案例来看,通过对供应、销售及客户数据收集、整合、分析处理,可对供应链、营销方案等进行优化提升,门店数字化变革必然为未来的重要发展方向。


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太原市便利店饱和程度居于全国前列,但随着城市房地产市场发展,新社区不断落成交付,作为社区五到十分钟生活圈内重要配套的便利店数量将不断增加,整体市场规模持续扩大;目前太原便利店处于以消费者需求和体验为中心的便利店2.0时代,少量开始尝试门店数字化。


但整体来看,太原主流便利店销售品类、营销模式、服务类型等趋同,市场竞争逐渐进入白热化,要谋求发展,差异化竞争、特色营销必不可少,各便利店需从服务品质和运营效率的提升、服务内容的多元化、个性化等多方面入手,塑造独特的品牌影响力。



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